Kennedy Capital ist ein Schweizer Family Office, das seit 2007 massgeschneiderte Beratungsdienstleistungen für internationale Investoren, Family Offices, vermögende Privatpersonen und Expats in der Schweiz anbietet.
Wichtigste Angebote
Ausstiegsplanung für medizinisches Fachpersonal
Massgeschneiderte End-to-End-Beratung, um medizinischen Fachkräften bei der Vorbereitung, Vermarktung, Verhandlung und dem Abschluss des Verkaufs ihrer Klinik zu helfen, einschließlich Bewertung, Strukturierung der Transaktion, Suche nach Käufern, Beratung zu regulatorischen und Compliance-Fragen sowie Übergangsplanung, um den Verkaufswert zu maximieren und die Kontinuität der Versorgung sicherzustellen.
Schweizer Immobilientransaktionen
Umfassende Unterstützung bei Erwerb, Veräußerung, Due Diligence, Bewertung und Immobilienverwaltung für Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien
Unternehmensberatungsdienstleistungen im Bereich Investitionen (KMU)
Deal Sourcing, Zielbewertung, kommerzielle Due Diligence, Bewertung und Integrationsplanung, zugeschnitten auf Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen
Alternative Anlagen
Kuratierter Zugang und Verwahrungsberatung für physische Vermögenswerte (Gold, Diamanten, Edelmetalle und andere Sachwerte), einschließlich Herkunftsüberprüfung und Lagerungsstrategien
Deal-Strukturierung
Massgeschneiderte Unternehmensgestaltung, Holdingstrukturen, Joint-Venture-Vereinbarungen, Gesellschaftervereinbarungen und Ausstiegsplanung zur Optimierung von Kontrolle, Haftung und steuerlichen Ergebnissen mit lokalen Spezialisten.
Finanzierungsstrategien
Kapitalstrukturierung, Hypotheken- und Kreditlösungen, Hebelanalyse, Vermittlung von Kreditgebern und Refinanzierungsplanung zur Unterstützung von Akquisitionen und Wachstum
Lösungen für den Markteintritt
Lokale Marktinformationen, Unterstützung bei regulatorischen Fragen, Gründungsdienstleistungen, Unterstützung bei der Lizenzierung und Markteinführungsplanung für Unternehmen und private Investoren, die in die Schweiz eintreten
Nachlassplanung
Robuste Lösungen für Vermögenssicherung und Nachfolgeoptimierung durch die Kombination günstiger steuerlicher Rahmenbedingungen, Vermögensschutz durch strenge Bank- und Treuhandgeheimnisvorschriften, flexible Trust- und Stiftungsstrukturen für massgeschneiderte Erbschaftsregelungen, um einen nahtlosen Vermögensübergang an Begünstigte bei politischer und wirtschaftlicher Stabilität zu gewährleisten.
Erstberatung
Ein einstündiges Einführungsgespräch zur Festlegung der Ziele, des Transaktionsumfangs, des Zeitplans und der Rollen der Beteiligten
Überprüfung wichtiger Dokumente und vorläufige Fragen und Antworten zur Ermittlung unmittelbarer Risiken und Chancen
Vereinbarung über die zu erbringenden Leistungen, die Kommunikationsfrequenz und die Vertraulichkeitsbedingungen
Umfassende Bedarfsanalyse
Eingehende Analyse der Kundenziele, Risikotoleranz sowie steuerlichen und regulatorischen Beschränkungen
Erfassung und Überprüfung von Finanzdaten, Unternehmensstruktur und bisherigen Transaktionen
Identifizierung kritischer Erfolgsfaktoren und geschäftsspezifischer Werttreiber
Maßgeschneiderte Strategieentwicklung
Entwicklung einer maßgeschneiderten Transaktionsstrategie, die Struktur, Bewertungsansatz und Ausstiegsplanung umfasst
Szenarioplanung und Sensitivitätsanalyse zur Optimierung steuerlicher und regulatorischer Ergebnisse
Präsentation der empfohlenen Transaktionsmechanismen, Finanzierungsoptionen und wichtigsten Meilensteine
Unterstützung bei der Ausführung
Koordination von Verhandlungen, Entwurf von Dokumenten und Kommunikation mit Vertragspartnern
Projektmanagement für Due Diligence, externe Berater und Zeitplan für die Lieferung der Ergebnisse
Laufende Unterstützung bei der behördlichen Genehmigung und Interaktion mit lokalen Behörden nach Bedarf
Beratung nach der Transaktion
Unterstützung bei der Umsetzung von Integration, Steuererklärungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Leistungsüberwachung anhand vereinbarter KPIs und Verfeinerung der Nachabschlussstrategie
Planung und Vorbereitung der Ausstiegsbereitschaft für zukünftige Veräußerungen oder Rekapitalisierungen
Prozess und Ansatz
Medizinisches Fachpersonal
Verwalten Sie den gesamten Verkaufsprozess: Bewertung, gezieltes Marketing und Käuferansprache sowie Unterstützung bei den Verhandlungen, damit sich Klinikbesitzer bis zum Abschluss weiterhin auf die Patientenversorgung konzentrieren können.
Steigern Sie den Wert der Transaktion durch die Suche nach Käufern und Transaktionsstrukturen, die die Stärken der Klinik hervorheben (Umsatzentwicklung, Patientenbasis, Kostenträgermix, Personalkontinuität).
Minimieren Sie rechtliche, regulatorische und steuerliche Risiken, indem Sie Due-Diligence-Prüfungen, Compliance-Prüfungen und Steuerplanungen mit erfahrenen Beratern koordinieren.
Family Offices und vermögende Privatpersonen
Entwickeln Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien, die auf langfristigen Kapitalerhalt und generationsübergreifende Ziele ausgerichtet sind.
Implementieren Sie ein umfassendes Risikomanagement und steuereffiziente Strukturen, abgestimmt auf die Nachlass- und Nachfolgeplanung.
Diskrete, kundenorientierte Ausführung mit Zugang zu exklusiven Möglichkeiten und institutioneller Sorgfaltspflicht.
Internationale Investoren und Fonds
Begleitung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Compliance-Anforderungen für grenzüberschreitende Transaktionen unter Berücksichtigung lokaler Lizenz- und Meldepflichten.
Entwerfen Sie steueroptimierte Investitionsstrukturen und effiziente Vehikeloptionen für eingehendes oder ausgehendes Kapital.
Beratung zu maßgeschneiderten Finanzierungs- und Kapitalstrukturierungslösungen, die auf die Ziele der Investoren und die Dynamik der Transaktion zugeschnitten sind.
Auswanderer und Neuankömmlinge
Bieten Sie schrittweise Unterstützung beim Immobilienkauf, die an die lokalen Marktpraktiken und Transaktionsabläufe angepasst ist.
Analysieren Sie die Auswirkungen von Wohnsitz, Steuern und Berichterstattung im Zusammenhang mit Immobilienentscheidungen und empfehlen Sie eine optimale Strukturierung.
Bieten Sie Integrationshilfe und fortlaufende Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften (lokale Registrierungen, Genehmigungen und Meldepflichten).
KMU und Unternehmer
Beratung bei Übernahmen, einschließlich strenger Bewertung, Marktbenchmarking und Unterstützung bei Verhandlungen.
Strukturieren Sie Minderheitsbeteiligungen und Aktionärsschutzmaßnahmen so, dass die Unternehmensführung gewahrt bleibt und Anreize aufeinander abgestimmt werden.
Führen Sie eine operative Due Diligence durch, die sich auf Skalierbarkeit, Risikominderung und Integrationsplanung für das Wachstum nach der Transaktion konzentriert.
Kunden und Dienstleistungen
Zeitplan Erwartungen
Typische Dauer der Verlobung
6–16 Wochen für Transaktionen im mittleren Marktsegment; Zeitpläne werden je nach Komplexität und behördlichen Prüfungsfristen angepasst
Erstdiagnose und Strategie
1–3 Wochen
Sorgfaltspflicht und Strukturierung
3–8 Wochen
Verhandlung und Unterzeichnung
2–6 Wochen
Integration und Beratung nach Abschluss
Laufend, mit formellen Überprüfungen nach 30, 90 und 180 Tagen
Regulatorische Risikobewertung
Prüfung der Einhaltung spezifischer Rechtsvorschriften und Ermittlung von Lizenz- oder Genehmigungsanforderungen
Erfassung der regulatorischen Zeitpläne und potenzieller Minderungsstrategien
Deal-Strukturierung
Analyse von Aktien- vs. Vermögensverkauf, Verwendung von Holdinggesellschaften und Minderheitenschutz
Gestaltung der Unternehmensführung, Übertragungsbeschränkungen und Earn-out-/Bedingte-Gegenleistungsmechanismen
Finanzierungsbeschaffung
Bewertung von Kapitalstruktur-Alternativen: vorrangige Verbindlichkeiten, Mezzanine-Finanzierung, Verkäuferfinanzierung und Eigenkapital
Koordination mit Kreditgebern und Investoren sowie Erstellung von Informationsmemoranden
Due Diligence im lokalen Markt
Kommerzielle, rechtliche und operative Due Diligence auf Länderebene, zugeschnitten auf die Zielmärkte
Bewertung lokaler Partner, Lieferketten sowie politischer und wirtschaftlicher Risikofaktoren
Methodische Schwerpunkte
Übersicht der Honorarstruktur
Fixhonorar
Dienstleistungen mit definiertem Leistungsumfang, deren Preis im Voraus für einzelne Lieferobjekte (z.B. Due-Diligence-Paket, Steuermodell) festgelegt wird
Beratungspauschale (Retainer)
Monatliche Beratungspauschale für laufende Beratung, Projektmanagement und schnelle Unterstützung; wird gegebenenfalls mit den endgültigen Honoraren verrechnet
Erfolgshonorar
Leistungsabhängiges Honorar, das an den Abschluss einer Transaktion oder das Erreichen definierter Ergebnisse geknüpft ist, typischerweise kombiniert mit Fixhonorar-/Beratungspauschale-Komponenten
Honorarabstimmung
Transparente Honorarschätzungen werden zu Beginn des Mandats bereitgestellt; gemischte Honorarmodelle werden empfohlen, um Anreize abzustimmen und den Cashflow zu steuern
Spesenabrechnung
Direkte Transaktionskosten (Reisekosten, Anmeldegebühren, Berichte Dritter) werden nach vorheriger Genehmigung separat in Rechnung gestellt
Lernen Sie Robert Kennedy kennen: Gründer der Kennedy Capital AG
Robert Kennedy ist Schweizer und kanadischer Staatsbürger und Gründer von Kennedy Capital. Mit seiner fundierten Expertise in Bezug auf das strenge regulatorische Umfeld, die besonderen steuerlichen Rahmenbedingungen und die nuancierten lokalen Märkte des Landes hat Robert seinen Kunden dabei geholfen, kostspielige Fehler zu vermeiden und Chancen zu nutzen, die von denen, die mit der Schweiz nicht vertraut sind, oft übersehen werden.
Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung von Family Offices und vermögenden Privatpersonen bei der Portfoliodiversifikation durch Schweizer Immobilien, alternative Anlagen und Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen. Unter seiner Führung bietet Kennedy Capital massgeschneiderte Beratung zu Rechts- und Steuerkonformität, Transaktionsstrukturierung, Finanzierungsstrategien und Markteintrittslösungen und liefert somit eine wirklich ganzheitliche und vertrauenswürdige Beratung.
Robert ist bekannt für seine klare, umfassende und kultursensible Beratung, die bei internationalen Klienten Anklang findet. Sein pragmatischer Ansatz verbindet technisches Wissen mit lokaler Expertise und ermöglicht es Investoren, den Schweizer Markt souverän und effizient zu navigieren.
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